نیکیتا نکراسوف دانشمند و فیزیکدان نظری است که جهان ما و دیگر جهان‌های ممکن را مطالعه می‌کند. او در حالی که به وجود جهان‌های موازی می‌اندیشد، از انتخاب بین ریاضیات و فیزیک، یا بین یک زن و زنی دیگر خودداری می‌کند. در کنفرانس‌های علمی که با حضور دانشمندان برجسته خارجی و نسل جوان فیزیکدانان برگزار می‌شود، نکراسوف غرق در بحث درباره زیبایی نظریه ریسمان می‌شود. او تلاش می‌کند برای تمام زنان زندگی‌اش کاتیا (کتابدار)، زویا (منشی علمی) و سوتلانا (رئیس بخش) درباره نظریه چندهمسری خود و امکان داشتن احساسات کافی برای راضی نگه داشتن همگی توضیح دهد.

در داخل مؤسسه فوق‌محرمانه مسائل فیزیک، همسر و فرزندان کوچک نیکیتا نکراسوفِ دانشمند به ملاقات او می‌آیند. این فیزیکدان در زمان دوری از خانواده‌اش، موفق شده عاشق زنان دیگری شود. او در گفتگوهایی صریح با همسرش در اتاق خواب، اتاق غذاخوری و هنگام پیاده‌روی، تلاش می‌کند او را از مشروعیت روابط چندهمسری متقاعد کند و مرزهای عشق بی‌قیدوشرط او را بیازماید.

یک موسسه مخفی شوروی آزمایش‌های علمی و غیبی روی حیوانات و انسان‌ها انجام می‌دهد تا انسان کامل را خلق کند. ژنرال کی‌جی‌بی و دستیارانش بر ماجراجویی‌های جنسی مدیر موسسه، عیاشی‌های رسواکننده دانشمندان برجسته و تحقیقات بی‌رحمانه و دیوانه‌وار آن‌ها چشم می‌پوشند. یک روز، یک گروه افراطی راست‌گرا در پوشش سوژه‌های آزمایش وارد آزمایشگاه می‌شوند. آن‌ها ماموریت دارند تا عناصر فاسد جامعه موسسه را ریشه‌کن کنند و در صورت لزوم، دنیای شکننده علم مخفی شوروی را نابود سازند.